美股中最受歡迎的房地產ETF- Vanguard房地產ETF (VNQ)介紹

近期美股除了科技板塊的大幅上漲外，還有另外一個產業表現也相當強勢！

在10年期公債殖利率降到1.6%以下，投資人會更偏好風險高的資產，將手上的資金投資股市的意願也更高。

不過，投資人還是更偏好有成長前景，又可以穩定配息，股息每年增加的公司。面對未來有可能的發生的市場波動，穩定配息的股票具有防禦性的特質，即便在逆風時期也可以讓投資人「獲利優先」，先把現金放進口袋。

S&P500中的房地產類股，上週表現強勁，創下2015年以來表現最好的一周。

從規模前三大的房地產ETF來看，上週的股價上漲超過3%，並且仍擁有優於平均的殖利率。

這篇文章跟大家介紹，美國最受歡迎的房地產ETF－Vanguard房地產ETF(VNQ)

這檔ETF追蹤MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition指數，涵蓋美國大、中、小型的不動產證券化信託。這代表投資人買入VNQ之後，是持有一籃子的REITs，追求指數的長期報酬。

＊了解什麼是REITs：美股新手入門－REITs不動產投資信託介紹(網頁連結)

VNQ中的不動產證券，主要由3個類別組成，占比高達95%。

1. 商業不動產證券(Commercial REITs)，占總資產比例41.38%。
2. 專業不動產證券(Specialized REITs) ，占總資產比例39.49%。
3. 住宅不動產證券(Residential REITs) ，占總資產比例14.71%。

圖片來源：ETF.com

VNQ的前十大持股是幾乎都是美國規模最大的REITs，占總資產的36.4%。

1. AMERICAN TOWER CORP(美國電塔公司) (AMT)：美國通訊基礎建設物業房地產信託基金
2. Crown Castle International Corp(CCI)：美國最大的共享通信基礎設施提供商。
3. ProLogis (普洛斯公司)(PLD)：全球最大上市物流房地產投資信託公司之一。
4. Equinix(EQIX)：全球數據中心龍頭營運商。
5. Simon Property Group(賽門房地產集團)(SPG)：美國商業房地產公司，是美國最大的零售房地產投資信託公司，也是美國最大的購物中心運營商。
6. Public Storage(大眾倉儲)(PSA) ：美國最大的自助存儲服務品牌。
7. Welltower(WELL) ：醫療保健物業的REIT。主要投資於老年人住房，輔助生活和記憶護理社區，急診後護理設施和醫療辦公。
8. Equity Residential(公平住屋信託)(EQR)：投資於公寓住宅的房地產信託，是美國第三大住宅所有者。
9. Avalonbay Communities(艾芙隆海灣社區公司)(AVB)：投資於公寓住宅的房地產信託，是美國第三大住宅所有者。

圖片來源：ETF.com

VNQ近十年的年化報酬率為12.72%，自2004年9月23日成立至今年化報酬率為9.08%。相比於S&P500指數近十年的年化報酬率則為15.64%。

在2010年投入1萬美金在VNQ上，至2020年1月31日資產將累積達到33,098美元。

在2010年投入1萬美金在S&P500指數上，至2020年1月31日資產將累積達到36,982美元。

圖片來源：Vanguard網站

REITs過去25年的年化報酬率，整體來說平均為10%。

圖片來源：Nareit網站

以Vanguard房地產ETF(VNQ)與SPDR標普500指數ETF(SPY)進行比較，過去25年(2005-2020年)的平均年化報酬率：

由於具有收益穩定、抗通膨、分散投資風險、流動性佳、稅賦優惠等有點，所以相當適合做為資產配置的選擇之一。

延伸閱讀：年化報酬20%，股息3%以上。具備成長潛力與固定收益的好選擇！（文章連結）

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